Как развивается рынок видеонаблюдения в России

В последние годы российский рынок видеонаблюдения демонстрирует значительные изменения, отражающие как вызовы, так и перспективы отрасли.

Сокращение коммерческих продаж в 2024 году

В 2024 году коммерческие продажи камер видеонаблюдения в России снизились на 15%, составив около 3 миллионов устройств. Основными причинами этого снижения стали перестройка цепочек поставок, особенно после временного сокращения поставок китайской компанией Hikvision, а также приостановка многих проектов из-за повышения ключевой ставки Центрального банка. Однако в денежном выражении рынок видеонаблюдения, включая оборудование и программное обеспечение, вырос на 10%, достигнув 43 миллиардов рублей.

Рост государственных закупок

Несмотря на снижение в коммерческом секторе, государственные закупки систем видеонаблюдения в 2024 году увеличились на 21,8%, достигнув 46,4 миллиарда рублей. Государственные компании увеличили свои расходы на эти системы на 131,3%, до 83,7 миллиарда рублей. Крупнейшими проектами стали «Безопасный регион» в Волгоградской области и «Городской мониторинговый центр» в Санкт-Петербурге, реализованные «Ростелекомом».

Прогнозы на 2025 год

По прогнозам аналитиков, к концу 2025 года российский рынок камер видеонаблюдения может достичь оборота в 47,6 миллиарда рублей. Ожидается, что основным драйвером спроса останутся государственные проекты, направленные на развитие «умных городов» и обеспечение безопасности на федеральных трассах. Однако в первой половине года возможна заморозка некоторых проектов из-за высокой ключевой ставки, с последующим восстановлением ближе к концу года.

Внедрение интеллектуальных систем

Несмотря на растущий интерес к интеллектуальным системам видеонаблюдения, доля камер с функцией распознавания лиц в России не превышает 5%. Это связано с высокими требованиями к безопасности и техническими ограничениями существующего оборудования. Тем не менее, государственные ведомства продолжают активно внедрять такие технологии для повышения уровня общественной безопасности.

Таким образом, российский рынок видеонаблюдения находится в фазе трансформации, где государственные инициативы и проекты играют ключевую роль в его развитии, компенсируя снижение активности в коммерческом сегменте.

Изменения также обусловлены стремлением к импортозамещению и усилению позиций отечественных компаний.

Доля российских компаний на рынке видеонаблюдения

Согласно данным исследования CNews Analytics, в 2023 году совокупная выручка десяти крупнейших поставщиков решений для видеонаблюдения и видеоаналитики достигла 30,4 млрд рублей, что на 25,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Лидером рынка остается «Ростелеком» с выручкой 12,9 млрд рублей, за ним следуют ISS (4,2 млрд рублей) и «Ситроникс» (3,7 млрд рублей). Примечательно, что семь из десяти ведущих компаний являются отечественными производителями оборудования, что свидетельствует о значительном присутствии российских компаний в отрасли.

Импортозамещение в сфере видеонаблюдения

Импортозамещение стало ключевым трендом на российском рынке видеонаблюдения. Отечественные производители успешно заменяют продукцию иностранных вендоров, покинувших рынок. Доля российского программного обеспечения в сфере видеоаналитики достигает 80%, а отечественного оборудования в комплексных решениях видеонаблюдения — около 60%. Однако интеграция российского ПО с существующим оборудованием и зарубежными системами вызывает определенные трудности, требующие обновления или замены оборудования.

Вызовы и перспективы

Несмотря на успехи в импортозамещении, отрасль сталкивается с рядом проблем:

• Интеграция: Сложности при совмещении отечественного ПО с существующим оборудованием.
• Кадры: Недостаток специалистов, знакомых с российским программным обеспечением.
• Безопасность: Необходимость внедрения современных стандартов безопасности, что требует дополнительных ресурсов и инвестиций.
• Финансы: Значительные первоначальные затраты и возможное увеличение эксплуатационных расходов из-за постоянного обновления и поддержки ПО.

Тем не менее, аналитики прогнозируют продолжение роста российского рынка видеонаблюдения, поддерживаемого государственными проектами и усилиями отечественных производителей по расширению ассортимента продукции.

Таким образом, российские компании занимают значительную долю на рынке видеонаблюдения, а процесс импортозамещения способствует укреплению их позиций, несмотря на существующие вызовы.